Молодой аниматор Лука обитает с бабушкой в самом сердце Петербурга. Их скромный дом — это уютный чердачок, где он находит приют. Чтобы сводить концы с концами, парень подрабатывает в массовке на съемках и аниматором на детских утренниках. Он не оставляет надежды когда-нибудь попасть в большой кинематограф, поэтому постоянно ходит на пробы. Увы, чаще всего его ждет отказ.
Алексей Молчанов — преуспевающий бизнесмен, чья жизнь похожа на вечную гонку. Деловые встречи и перелеты поглотили его целиком, не оставив места для родных и самого себя. Все меняет известие о страшном диагнозе, полученное им в канун дня рождения. Эта новость останавливает привычный ход событий. Судьба сводит его с Лукой, после чего жизни обоих кардинально меняются.