Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Это русский мужчина, твёрдо намеренный установить здесь собственные правила. Его действия сразу приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Эпоха перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. В этом водовороте недавние противники, директор и Марта, мистическим образом ощущают глубинную связь. Теперь ей предстоит непростой выбор — принять ли любовь, несущую светлую надежду, или остаться верной тёмным сакральным традициям прошлого.
