1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит самый влиятельный и состоятельный человек, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждёт пугающая правда, столкновение со злом, превосходящим любые ожидания. Цена за справедливость будет высока. Лыкову предстоит рискнуть абсолютно всем: своей репутацией, чувствами и самой жизнью ради победы.