Полковник Николай Устюжанин — опытный контрразведчик, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой ради выполнения задания. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Николай убежден: в их рядах предатель. Однако руководство отстраняет его от службы до выяснения обстоятельств.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду и спровоцировать его на действие, Устюжанин уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Но новая работа оказывается не менее опасной. Николаю предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.